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S&P 500을 추종하는 미국 대표 ETF, 종류, 구성

gygymom 2024. 4. 16. 14:12

목차



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    S&P 500 ETF 투자의 장점

    S&P 500 지수는 미국의 500개 주요 기업들로 구성되어 있고 기업의 규모, 유동성, 산업대표성을 고려하여 선정되었고, 한국의 코스피처럼 미국의 대표적인 지수로 미국에 상장된 ETF 중 자산규모 TOP3을 차지하는 ETF는 모두 이 지수를 추종하고 있습니다.

     

    미국 ETF 투자 시 확인해야 할 5가지

    1. 상장일: ETF의 상장일은 금융 상품의 안정성을 판단하는 데 중요한 지표입니다.
    2. 총 보수: ETF 운용에 따른 비용으로, 낮을수록 투자 수익률이 높아집니다.
    3. 자산규모: 자산규모가 큰 ETF는 투자자들의 신뢰를 얻을 가능성이 높습니다 
    4. 투자기업: ETF가 투자한 기업의 종류와 성장 가능성을 확인해야 합니다.
    5. 과거 성적: 과거의 투자 수익률과 변동성을 분석하여 투자 결정을 돕습니다.

    S&P 500을 추종하는 미국 대표 ETF 선택 시

    총 보수와 자산규모를 주로 확인하면 되는데 가장 시총이 적은 SLPG도 자산규모가 197억 원으로 가장 고려해야 할 사항은 총보수입니다. 

    S&P 500을 추종하는 미국 대표 ETF

    1. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
      • 지수 추종: S&P 500
      • 운용비용: 0.09%
      • 설명: SPY는 1993년도에 상장되어 가장 유명하고 큰 규모를 가진 S&P 500 ETF로, 미국 주식 시장에서 가장 활발하게 거래되는 ETF 중 하나입니다. SPY는 S&P 500 지수의 움직임을 거의 1:1로 추적합니다.
    2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
      • 지수 추종: S&P 500
      • 운용비용: 0.03%
      • 설명: IVV는 BlackRock이 운용하는 S&P 500 ETF로, 저렴한 운용비용과 높은 유동성을 자랑합니다. IVV는 S&P 500 지수를 효과적으로 추종하며, 투자자들에게 안정적이고 저렴한 S&P 500 투자 기회를 제공합니다.
    3. Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
      • 지수 추종: S&P 500
      • 운용비용: 0.03%
      • 설명: VOO는 Vanguard가 운용하는 S&P 500 ETF로, 저렴한 운용비용과 투명한 운용 전략으로 인기가 있습니다. VOO는 S&P 500 지수의 움직임을 정확하게 추종하며, 장기적인 투자 전략에 적합한 ETF입니다.
    4. SPDR Portfolio Large Cap ETF (SPLG)
      • 지수 추종: S&P 500
      • 운용비용: 0.02%
      • 설명: SPLG는 대형 미국 기업 주식에 투자하는 것을 목표로 하며, S&P 500 지수를 추종합니다. 이 ETF는 대형 미국 기업에 투자하여 미국 주식 시장의 전반적인 트렌드를 반영하려는 투자자들에게 적합합니다.

    미국 S&P 500 지수를 구성하는 기업들

    미국 S&P 500 지수를 구성하는 상위 20개 기업을 분석해 보면, 성장주와 가치주가 혼합되어 있음을 확인할 수 있습니다. 이러한 다양성은 S&P 500의 특성상 여러 산업과 섹터에서 활약하는 기업들이 포함되어 있기 때문입니다.

    1. 성장주: 성장주는 높은 성장률을 보이는 기업으로, 주로 기술, 헬스케어, 소프트웨어 등의 산업에서 주목받습니다. 이들 기업은 혁신적인 제품이나 서비스를 개발하며, 그로 인해 수익성이 빠르게 증가하는 경향이 있습니다. 예를 들면, Apple, Amazon, Facebook 등의 기업들이 여기에 속하여 있고 높은 수익률을 기대하게 합니다.
    2. 가치주: 가치주는 현재 주식 시장에서 과소평가된 기업으로, 자산 가치나 재무 상태 등을 기반으로 주가가 낮게 형성된 기업을 의미합니다. 이들 기업은 주로 전통 산업이나 금융, 에너지 등 다양한 산업에서 발견됩니다. Berkshire Hathaway, Exxon Mobil, JPMorgan Chase 등은 가치주의 대표적인 예이며 가치주는 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 인기가 있습니다.

    성장주와 가치주의 혼합의 중요성: S&P 500의 상위 20개 기업이 성장주와 가치주를 모두 포함하고 있다는 것은 지수가 다양한 산업과 섹터의 기업을 반영하고 있음을 의미합니다. 이는 투자 포트폴리오의 다양성을 높여 리스크를 분산시키는 데 도움을 줍니다. 성장주는 포트폴리오에 높은 수익을 가져다주는 반면, 가치주는 포트폴리오의 안정성을 높이는 역할을 합니다. 이러한 혼합은 투자자들이 미래의 경제 상황과 시장 흐름에 유연하게 대응할 수 있는 투자 전략을 제공합니다.

    결론적으로, S&P 500의 상위 20개 기업을 통해 성장주와 가치주가 함께 포함되어 있음을 알 수 있습니다. 이러한 다양성은 투자자들에게 안정적이면서도 성장 가능성 있는 투자 기회를 제공하는 미국 주식 시장의 특성을 잘 반영하고 있습니다.

     

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